FP 事業

「夢と未来のための
ファイナンシャルプランニング」

ライフプランの重要性
個人や企業の未来を見据えた計画は必須です。ライフプランの作成から資金計画、リスク管理まで、トータルでサポートします。
ご提案内容
個人向けと法人向けの両方に対応し、相続対策、リスクマネジメント、ライフプランニングなど、幅広いサービスを提供します。
当社では、一般株式、FX、金などの投機性の高い商品はお勧めしていません。私たちは5年、10年という長期にわたる資産運用を重視し、お客様に最適な運用方法をご提案します。具体的な金融商品については、連携する株式会社アドバンス・ファイナンシャルプランニング広島支店にて詳細にご案内いたします。
投資信託の運用
お客様の保有金融商品を詳細に分析し、リスク評価レポートを提供します。分散投資の効果が高く、専門家による運用が可能な投資信託は、公社債投信と株式投信の２種類に分かれます。運用をファンドマネージャーに任せることで、長期的な視点での安定した資産運用を目指します。
NISA（少額投資非課税制度）
NISAは、投資による利益が非課税になる制度です。特に長期間にわたる小額投資に適しており、リスクを抑えつつ資産を増やすことができます。当社では、NISAを利用した資産運用のご提案を行います。
確定拠出年金
（日本版401K・iDeCo）
保有不動産の現状分析を実施し、最適な活用プランを作成します。不動産投資は、価値の変動があるため、インカムゲインを中心に運用利率を考慮して運用戦略を立てます。
保険によるリスク管理
保険は、貯蓄性の高い商品を選べば資金運用の手段としても有効です。養老保険、終身保険、年金保険などの選択肢を用いて、お客様に合ったプランをご提案します。

ご相談の進め方

現状分析・リスク分析
改善案検討
フォロー

お客様のニーズに合わせた総合的なご提案を行います。

お客様の将来設計に真剣に取り組み、公平・中立な立場からのアドバイスを提供します。無料での保険見直しや資産運用のご相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。